• 火箭股份（600879）银河证券维持“推荐”评级

    2009-01-12

    Tag：股票
    火箭股份（600879）的机电组件产品目前需求不旺，但综合电子产品仍将稳定增长。预计随着公司在建项目未来一两年内陆续建成达产，将带来新的增长动力。
      航天产业和国防投入的稳定增长是公司业绩未来持续增长的主要驱动因素，预计我国航天产业和国防投入在未来3-5年内将保持15%以上的复合增长率，由于受宏观经济形势以及军品需求变化的影响，预计公司09年收入增长13%以上，其中民品成为收入增长主要动力。2010年以后军品增速将有所加快，收入增长将达到20%，利润也将加快增长。市场普遍对公司部分产品需求下降表示担忧。但是公司组件产品需求下降对公司整体业绩影响有限，09年底以后随着新项目的建成投产，将给公司带来新的业绩增长动力，因此短期的业绩压力不改变中长期的增长空间。而且公司未来仍将收购大股东资产，有利于提升公司价值。
      银河证券分析师鞠厚林预计公司2008-2010年每股收益分别为0.53元、0.60元和0.75元。公司未来仍可能继续整合大股东的经营性资产。维持“推荐”评级。



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    blueriding 发表于21:59:40 | 编辑 | 继续话题 | 转发 | 分享　0